Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 6 ноября зарегистрировала дебютный выпуск процентных необеспеченных облигаций серии "А" ООО "ТС Плюс" (Киев) – сети гастромаркетов Winetime, подконтрольной ЧАО "Аснова Холдинг".
Согласно реестру НКЦБФР, всего выпущено 4 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. каждая на общую номинальную сумму 400 млн грн.
Информация о других условиях выпуска пока отсутствует.
Согласно отчету ООО "ТС Плюс" за 2022 год и информации на сайте компании, у нее три основных направления: ритейл – развиваемая с 2010 года сеть из 35 гастромаркетов Winetime общей площадью свыше 9 тыс. кв. м в 15 регионах и интернет магазин, алкогольная дистрибуция в 9 регионах и сдача в аренду собственных помещений в Киеве.
Выручка компании в 2022 году сократилась на 8,6% – до 1 млрд 304,83 млн грн, тогда как чистая прибыль выросла в 5,6 раза – до 40,79 млн грн.
В том числе розница принесла 901,20 млн грн доходов (годом ранее 1 млрд 46,28 млн грн), оптовая торговля – 366,69 млн грн (328,66 млн грн).
Указывается, что в розничном сегменте в первые месяцы войны продажи упали в среднем на 30%, однако к концу года вернулись на довоенный уровень, тогда как в дистрибуции проседание продаж в розничном сегменте было компенсировано их увеличением в сетях, где они даже превысили довоенный уровень на 20%. В "ХоРеКа" продажи в апреле 2002 года упали на 20-30%, говорится в документе.
В нем отмечалось, что одной из важнейших проблем, стоящих перед предприятием, является проблема финансирования хозяйственной деятельности, решить которую планируется за счет построения оптимальной структуры источников финансирования и поиска путей оптимального привлечения капитала. Дефицит текущей ликвидности компания оценивала на конец прошлого года в 83,71 млн грн.
Указывалось также, что в результате войны было уничтожено и списано оборудование на 3,02 млн грн в магазине в Запорожье и на 0,38 млн грн в магазине в Стоянке под Киевом, а товаров в этих магазинах – соответственно на 3,80 млн грн и 9,31 млн грн. На 30 июня этого года стоимость чистых активов составляла 172,93 млн грн.
Конечными бенефициарами ООО "ТС Плюс" выступали члены набсовета "Аснова Холдинг" Олег Баришевский, Анатолий Строган и Максим Сафонов – по 20,7261%.
Предприятие обслуживается в банках ПриватБанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк, Банк "Восток" и ПУМБ, а основной краткосрочный долг был перед Креди Агриколь Банк – 259,31 млн грн по кредиту под 22% годовых.
